En ny Nemesis har dykt upp i Cyfandir och trollkarlsriddarna, med lord Brangoire och lord Gulis i spetsen, försöker skydda befolkningen från att bli attackerade. Samtidigt smider handelsbaronerna planer för hur de ska lyckas öka sin makt i området.
Inte långt därifrån, i den märkliga skogen där tiden verkar ha sin egen gång, har Seth bett Myr ge honom lektioner i att hantera Fantasian. Kanske kan Seths nya förmågor både göra honom starkare och ge småfolket i skogen en chans att överleva.