Världen är invaderad av Nemesis och den unge trollkarlen Seth ger sig ut på en farofylld jakt för att utplåna alla monster!
Seths träning på Artemisinstitutet leds av den tuffa läraren Yaga. Trots alla ansträngningar har Seth fortfarande svårt att lära sig hantera Fantasia med hjälp av fjäderhandskarna. Ska han någonsin lyckas bemästra tekniken? Samtidigt är han under ständig bevakning av Inkvisitionen och den hårdnackade Dragunov, som bara väntar på en chans att fånga in Seth.